1. Ladesäulen sind Energieergänzungsgeräte für Fahrzeuge mit neuer Energie, und es gibt Unterschiede in der Entwicklung im In- und Ausland
1.1. Die Ladesäule ist ein Energieergänzungsgerät für Fahrzeuge mit neuer Energie
Die Ladesäule ist eine Vorrichtung zur Ergänzung der elektrischen Energieversorgung von Elektrofahrzeugen. Sie ist für Elektrofahrzeuge das, was eine Tankstelle für ein Fahrzeug ist. Ladesäulen sind in Design und Einsatzmöglichkeiten flexibler als Tankstellen, und es gibt auch mehr Typen. Je nach Installationsart gibt es wandmontierte, vertikale und mobile Ladesäulen, die für unterschiedliche Standorte geeignet sind.
Entsprechend der Klassifizierung der Nutzungsszenarien kann in öffentliche Ladesäulen, spezielle Ladesäulen, private Ladesäulen usw. unterteilt werden. Öffentliche Ladesäulen bieten öffentliche Ladedienste für die Öffentlichkeit an, und spezielle Ladesäulen dienen normalerweise nur dem Innenbereich von Bauunternehmen, während private Ladesäulen auf privaten Ladesäulen installiert sind. Parkplätze, nicht für die Öffentlichkeit zugänglich;
Je nach Ladegeschwindigkeit (Ladeleistung) unterscheidet man zwischen Schnell- und Langsamladestationen; je nach Ladetechnologie unterscheidet man zwischen Gleichstrom- und Wechselstromladestationen. Gleichstromladestationen haben im Allgemeinen eine höhere Ladeleistung und eine schnellere Ladegeschwindigkeit, während Wechselstromladestationen langsamer laden.
In den Vereinigten Staaten werden Ladesäulen üblicherweise in verschiedene Stufen je nach Leistung unterteilt, darunter Stufe 1 undStufe 2sind normalerweise AC-Ladesäulen, die für fast alle Fahrzeuge mit neuer Energie geeignet sind, während das Schnellladen mit Zubringeranschluss nicht für alle Fahrzeuge mit neuer Energie geeignet ist. Verschiedene Typen basieren auf unterschiedlichen Schnittstellenstandards wie J1772, CHAdeMO, Tesla usw.
Derzeit gibt es weltweit keinen vollständig einheitlichen Ladeschnittstellenstandard. Zu den wichtigsten Schnittstellenstandards zählen Chinas GB/T, Japans CHAOmedo, die Europäische Union IEC 62196, die USA SAE J1772 und IEC 62196.
1.2. Das Wachstum von Fahrzeugen mit neuer Energie und politische Unterstützung treiben die nachhaltige Entwicklung von Ladesäulen in meinem Land voran
Die Branche der mit alternativen Antrieben betriebenen Fahrzeuge in China entwickelt sich rasant. Die Entwicklung der mit alternativen Antrieben betriebenen Fahrzeuge in China setzt sich fort. Insbesondere seit 2020 ist die Verbreitung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben stark gestiegen und wird bis 2022 25 % übersteigen. Auch die Zahl der mit alternativen Antrieben betriebenen Fahrzeuge wird weiter steigen. Laut Statistiken des Ministeriums für öffentliche Sicherheit wird der Anteil der mit alternativen Antrieben betriebenen Fahrzeuge an der Gesamtzahl der Fahrzeuge im Jahr 2022 4,1 % erreichen.
Der Staat hat eine Reihe von Richtlinien erlassen, um die Entwicklung der Ladesäulenindustrie zu unterstützen. Der Absatz und Besitz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben in China nimmt weiter zu, und dementsprechend steigt auch die Nachfrage nach Lademöglichkeiten. In diesem Zusammenhang haben der Staat und die zuständigen lokalen Behörden eine Reihe von Richtlinien erlassen, um die Entwicklung der Ladesäulenindustrie energisch zu fördern. Dazu gehören politische Unterstützung und Leitlinien, finanzielle Zuschüsse und Bauziele.
Mit dem kontinuierlichen Wachstum von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben und politischen Anreizen wächst die Zahl der Ladestationen in China weiter. Im April 2023 gab es in China 6,092 Millionen Ladestationen. Die Zahl der öffentlichen Ladestationen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 52 % auf 2,025 Millionen Einheiten, davon entfielen 42 % auf Gleichstrom-Ladestationen.AC-Ladesäulen58 % entfielen. Da private Ladestationen in der Regel mit Fahrzeugen zusammengebaut werden, ist der Besitzzuwachs noch größer. Schnell, mit einem Anstieg von 104 % gegenüber dem Vorjahr auf 4,067 Millionen Einheiten.
Das Verhältnis von Fahrzeugen zu Ladestationen in meinem Land beträgt 2,5:1, wobei das Verhältnis von öffentlichen Fahrzeugen zu Ladestationen 7,3:1 beträgt. Das Verhältnis von Fahrzeugen zu Ladestationen ist das Verhältnis von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben zu Ladestationen. Aus Bestandssicht wird das Verhältnis von Fahrzeugen zu Ladestationen in meinem Land bis Ende 2022 2,5:1 betragen, wobei der allgemeine Trend allmählich rückläufig ist, d. h. die Lademöglichkeiten für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben werden ständig verbessert. Darunter beträgt das Verhältnis von öffentlichen Fahrzeugen zu Ladestationen 7,3:1 und ist seit Ende 2020 allmählich gestiegen. Der Grund dafür ist, dass die Verkäufe von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben schnell gewachsen sind und die Wachstumsrate den Baufortschritt öffentlicher Ladestationen übersteigt; das Verhältnis von privaten Fahrzeugen zu Ladestationen beträgt 3,8:1 und zeigt einen allmählichen Rückgang. Dieser Trend ist hauptsächlich auf Faktoren wie die wirksame Förderung nationaler Richtlinien zur Förderung des Baus privater Ladestationen in Wohngebieten zurückzuführen.
Was die Aufteilung der öffentlichen Ladestationen betrifft, so beträgt die Anzahl der öffentlichen DC-Stationen ≈ 4:6 zur Anzahl der öffentlichen AC-Stationen. Das Verhältnis der öffentlichen DC-Stationen beträgt also etwa 17,2:1 und ist damit höher als das Verhältnis der öffentlichen AC-Stationen von 12,6:1.
Das inkrementelle Verhältnis von Ladestationen zu Ladesäulen zeigt insgesamt einen allmählichen Verbesserungstrend. Aus inkrementeller Sicht unterliegen die monatlichen Neuzugänge an Ladestationen, insbesondere die neuen öffentlichen Ladestationen, nicht in engem Zusammenhang mit den Verkäufen von Elektrofahrzeugen und unterliegen daher großen Schwankungen, was zu Schwankungen im monatlichen Neuzugang an Ladestationen führt. Daher wird das inkrementelle Verhältnis von Ladestationen zu Ladesäulen vierteljährlich berechnet, d. h. das Verhältnis aus dem Verkaufsvolumen neu hinzugefügter Elektrofahrzeuge und der Anzahl der neu hinzugefügten Ladestationen. Im ersten Quartal 2023 beträgt das Verhältnis von neu hinzugefügten Ladestationen zu Ladesäulen 2,5:1 und zeigt damit insgesamt einen allmählichen Abwärtstrend. Das Verhältnis von neuen öffentlichen Ladestationen zu Ladesäulen beträgt 9,8:1 und das Verhältnis von neu hinzugefügten privaten Ladestationen zu Ladesäulen 3,4:1, was ebenfalls eine deutliche Verbesserung zeigt.
1.3. Der Bau von Ladestationen im Ausland ist nicht perfekt, und das Wachstumspotenzial ist beträchtlich
1.3.1. Europa: Die Entwicklung neuer Energien verläuft unterschiedlich, aber es gibt Lücken bei den Ladesäulen
Fahrzeuge mit alternativen Antrieben entwickeln sich in Europa rasant und haben eine hohe Durchdringungsrate. Europa ist eine der Regionen, die dem Umweltschutz weltweit die größte Bedeutung beimessen. Angetrieben von Richtlinien und Vorschriften entwickelt sich die europäische Branche für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben rasant, und die Durchdringungsrate für alternative Antriebe ist hoch. Sie erreichte 21,2 %.
Das Verhältnis von Fahrzeugen zu Ladesäulen in Europa ist hoch, und es besteht eine große Lücke bei den Lademöglichkeiten. Laut IEA-Statistiken wird das Verhältnis öffentlicher Ladesäulen in Europa im Jahr 2022 etwa 14,4:1 betragen, wovon öffentliche Schnellladesäulen nur 13 % ausmachen werden. Obwohl sich der europäische Markt für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben rasant entwickelt, ist der Bau entsprechender Ladeeinrichtungen relativ rückständig. Probleme wie fehlende Lademöglichkeiten und langsame Ladegeschwindigkeiten sind vorhanden.
Die Entwicklung neuer Energien verläuft in den europäischen Ländern uneinheitlich, und auch das Verhältnis von öffentlichem Verkehr zu Stromerzeugungsanlagen ist unterschiedlich. Norwegen und Schweden weisen die höchste Durchdringungsrate neuer Energien auf und erreichten im Jahr 2022 73,5 % bzw. 49,1 %. Auch das Verhältnis von öffentlichem Verkehr zu Stromerzeugungsanlagen in beiden Ländern liegt mit 32,8:1 bzw. 25,0:1 über dem europäischen Durchschnitt.
Deutschland, Großbritannien und Frankreich sind die größten Autoabsatzländer in Europa, und auch die Durchdringungsrate neuer Energien ist hoch. Im Jahr 2022 werden die Durchdringungsraten neuer Energien in Deutschland, Großbritannien und Frankreich 28,2 %, 20,3 % bzw. 17,3 % erreichen, und das Verhältnis von öffentlichem Fahrzeugbestand zu öffentlichem Verkehr wird 24,5:1, 18,8:1 bzw. 11,8:1 betragen.
Was die Politik betrifft, haben die Europäische Union und viele europäische Länder sukzessive Anreiz- oder Ladesubventionspolitiken im Zusammenhang mit dem Bau von Ladeeinrichtungen eingeführt, um die Entwicklung von Ladeeinrichtungen zu fördern.
1.3.2. Die Vereinigten Staaten: Lademöglichkeiten müssen dringend entwickelt werden, und Regierung und Unternehmen arbeiten zusammen
Als einer der größten Automobilmärkte der Welt haben die USA im Bereich der neuen Energien langsamere Fortschritte gemacht als China und Europa. Im Jahr 2022 werden die Verkäufe von Fahrzeugen mit neuer Energie die Marke von einer Million überschreiten, die Durchdringungsrate wird bei etwa 7,0 % liegen.
Gleichzeitig entwickelt sich der Markt für öffentliche Ladestationen in den USA relativ langsam, und die öffentlichen Ladeeinrichtungen sind noch nicht vollständig. Im Jahr 2022 wird das Verhältnis von öffentlichen Fahrzeugen zu Ladestationen in den USA 23,1:1 betragen, wovon öffentliche Schnellladestationen 21,9 % ausmachen werden.
Die Vereinigten Staaten und einige Bundesstaaten haben ebenfalls Fördermaßnahmen für Ladestationen vorgeschlagen, darunter ein Projekt der US-Regierung zum Bau von 500.000 Ladesäulen im Gesamtwert von 7,5 Milliarden US-Dollar. Im Haushaltsjahr 2022 stehen den Bundesstaaten im Rahmen des NEVI-Programms insgesamt 615 Millionen US-Dollar und im Haushaltsjahr 2023 885 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Die am Projekt der US-Bundesregierung beteiligten Ladesäulen müssen in den USA hergestellt werden (einschließlich Herstellungsprozessen wie Gehäuse und Montage). Bis Juli 2024 müssen mindestens 55 % aller Komponenten aus den USA stammen.
Zusätzlich zu den politischen Anreizen haben auch Ladesäulenunternehmen und Automobilhersteller den Bau von Ladeeinrichtungen aktiv gefördert. Tesla hat beispielsweise einen Teil seines Ladenetzes eröffnet, und ChargePoint, BP und andere Automobilhersteller haben bei der Bereitstellung und dem Bau von Säulen zusammengearbeitet.
Viele Ladesäulenunternehmen auf der ganzen Welt investieren auch aktiv in den Vereinigten Staaten, um neue Hauptsitze, Anlagen oder Produktionslinien zur Herstellung von Ladesäulen in den Vereinigten Staaten zu errichten.
2. Mit der beschleunigten Entwicklung der Branche ist der Markt für Ladesäulen in Übersee flexibler
2.1. Das Hindernis für die Herstellung liegt im Lademodul, und das Hindernis für die Verlagerung ins Ausland liegt in der Standardzertifizierung
2.1.1. Der Wechselstromstapel hat niedrige Barrieren, und der Kern des Gleichstromstapels ist das Lademodul
Die Herstellungsbarrieren von AC-Ladesäulen sind niedrig, und das Lademodul inDC-Ladesäulenist die Kernkomponente. Funktionsprinzip und Aufbau der AC/DC-Umwandlung von Elektrofahrzeugen werden beim AC-Laden durch das integrierte Ladegerät im Fahrzeug realisiert. Daher ist der Aufbau der AC-Ladesäule relativ einfach und die Kosten gering. Beim DC-Laden erfolgt die Umwandlung von AC zu DC in der Ladesäule und wird daher durch das Lademodul realisiert. Das Lademodul beeinflusst die Stabilität des Stromkreises, die Leistung und die Sicherheit der gesamten Säule. Es ist die Kernkomponente der DC-Ladesäule und eine der Komponenten mit den höchsten technischen Hürden. Zu den Anbietern von Lademodulen zählen Huawei, Infy Power und Sinexcel.
2.1.2. Das Bestehen einer ausländischen Standardzertifizierung ist eine notwendige Voraussetzung für Auslandsgeschäfte
Auf ausländischen Märkten bestehen Zertifizierungsbarrieren. China, Europa und die USA haben entsprechende Zertifizierungsstandards für Ladesäulen herausgegeben, deren Bestehen eine Voraussetzung für den Markteintritt ist. Zu den chinesischen Zertifizierungsstandards gehören CQC usw., ein verbindlicher Zertifizierungsstandard ist jedoch derzeit nicht vorhanden. Zu den Zertifizierungsstandards der USA zählen UL, FCC und Energy Star. Die Zertifizierungsstandards der Europäischen Union basieren hauptsächlich auf der CE-Zertifizierung, und einige europäische Länder haben zudem eigene, unterteilte Zertifizierungsstandards vorgeschlagen. Insgesamt ist die Schwierigkeit der Zertifizierungsstandards USA > Europa > China.
2.2. Inland: Hohe Konzentration des Betriebsendes, starker Wettbewerb im gesamten Pfahlverbindungsbereich und kontinuierliches Wachstum des Raums
Die Konzentration inländischer Ladesäulenbetreiber ist relativ hoch, und auf dem gesamten Markt wimmelt es von Wettbewerbern, und die Anordnung ist relativ verstreut. Aus Sicht der Ladesäulenbetreiber machen Telephone und Xingxing Charging fast 40 % des Marktes für öffentliche Ladesäulen aus, und die Marktkonzentration ist relativ hoch: CR5 = 69,1 %, CR10 = 86,9 %, davon entfallen CR5 = 80,7 % auf den Markt für öffentliche Gleichstromsäulen, und CR5 = 65,8 % auf den Markt für öffentliche Kommunikationssäulen. Betrachtet man den gesamten Markt von unten nach oben, so haben verschiedene Betreiber auch unterschiedliche Modelle entwickelt, wie Telephone und Xingxing Charging usw., die die vor- und nachgelagerte Lieferkette einschließlich des gesamten Herstellungsprozesses anordnen. Außerdem gibt es noch Unternehmen wie Xiaoju Charging und Cloud Quick Charging, die leichte Asset-Modelle anwenden und Ladestationslösungen von Drittanbietern für den Hersteller oder Betreiber gesamter Säulen bereitstellen. In China gibt es viele Hersteller ganzer Säulen. Mit Ausnahme der vertikal integrierten Modelle wie Telephone und Star Charging ist die gesamte Struktur der Säulen relativ verstreut.
Bis 2030 wird die Zahl der öffentlichen Ladestationen in China voraussichtlich 7,6 Millionen erreichen. Angesichts der Entwicklung der Branche für mit alternativen Antrieben betriebene Fahrzeuge in China und der politischen Planung des Landes, der Provinzen und Städte wird die Zahl der öffentlichen Ladestationen in China bis 2025 voraussichtlich 4,4 Millionen bzw. 7,6 Millionen erreichen. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) zwischen 2022 und 2025E beträgt 35,7 % und zwischen 2025E und 2030E 11,6 %. Gleichzeitig wird auch der Anteil öffentlicher Schnellladestationen an den öffentlichen Ladestationen schrittweise steigen. Schätzungsweise 47,4 % der öffentlichen Ladestationen werden bis 2030 Schnellladestationen sein, was das Benutzererlebnis weiter verbessern wird.
2.3. Europa: Der Bau von Ladesäulen beschleunigt sich, und der Anteil der Schnellladesäulen nimmt zu
Am Beispiel Großbritannien ist die Marktkonzentration der Ladesäulenbetreiber geringer als in China. Als eines der wichtigsten Länder für erneuerbare Energien in Europa wird Großbritannien im Jahr 2022 9,9 % seiner öffentlichen Ladesäulen haben. Insgesamt ist die Marktkonzentration auf dem britischen Markt für Ladesäulen geringer als auf dem chinesischen. Auf dem Markt für öffentliche Ladesäulen haben Ubitricity, Pod Point und bp pulse einen höheren Marktanteil (CR5 = 45,3 %). Auf öffentliche Schnellladesäulen und ultraschnelle Ladesäulen wie InstaVolt, bp pulse und Tesla Supercharger (einschließlich offener und Tesla-spezifischer) entfallen mehr als 10 % (CR5 = 52,7 %). Zu den wichtigsten Marktteilnehmern im Bereich der Ladesäulenherstellung zählen ABB, Siemens, Schneider und andere Industriegiganten im Bereich Elektrifizierung sowie Energieunternehmen, die den Aufbau der Ladesäulenbranche durch Übernahmen vorantreiben. Beispielsweise hat BP 2018 eines der größten Unternehmen für Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Großbritannien übernommen. 1. Chargemaster und Shell haben 2021 ubitricity und andere übernommen (BP und Shell sind beides Giganten der Ölindustrie).
Im Jahr 2030 wird die Zahl der öffentlichen Ladestationen in Europa voraussichtlich 2,38 Millionen erreichen, und der Anteil der Schnellladestationen wird weiter steigen. Schätzungen zufolge wird die Zahl der öffentlichen Ladestationen in Europa bis 2025 und 2030 1,2 Millionen bzw. 2,38 Millionen erreichen, und die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2022–2025E und 2025E–2030E wird 32,8 % bzw. 14,7 % betragen. 2030 werden voraussichtlich 20,2 % der öffentlichen Ladestationen Schnellladestationen sein.
2.4. Die Vereinigten Staaten: Der Markt ist flexibler und lokale Marken dominieren derzeit
Die Marktkonzentration im Ladenetzwerk ist in den USA höher als in China und Europa, und lokale Marken dominieren. ChargePoint ist mit einem Anteil von 54,9 % führend, gefolgt von Tesla mit 10,9 % (einschließlich Level 2 und DC Fast) und den ebenfalls amerikanischen Unternehmen Blink und SemaCharge. Auch bei der Anzahl der EVSE-Ladeanschlüsse liegt ChargePoint mit 39,3 % vor anderen Unternehmen, gefolgt von Tesla mit 23,2 % (einschließlich Level 2 und DC Fast), gefolgt von überwiegend amerikanischen Unternehmen.
Bis 2030 wird die Zahl der öffentlichen Ladestationen in den USA voraussichtlich 1,38 Millionen erreichen, und der Anteil der Schnellladestationen wird weiter steigen. Schätzungen zufolge wird die Zahl der öffentlichen Ladestationen in den USA bis 2025 auf 550.000 bzw. 2030 auf 1,38 Millionen steigen. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) zwischen 2022 und 2025E und zwischen 2025E und 2030E beträgt 62,6 % bzw. 20,2 %. Ähnlich wie in Europa stellen Langsamladestationen noch immer die Mehrheit dar, doch der Anteil der Schnellladestationen wird weiter steigen. Schätzungen zufolge werden bis 2030 27,5 % der öffentlichen Ladestationen Schnellladestationen sein.
2.5. Marktraumberechnung
Basierend auf der obigen Analyse der öffentlichen Ladesäulenbranche in China, Europa und den USA wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der öffentlichen Ladesäulen im Zeitraum 2022–2025E durchschnittlich durchschnittlich pro Jahr (CAGR) wachsen wird. Die Anzahl der jährlich neu hinzukommenden Ladesäulen ergibt sich aus der Anzahl der bestehenden Ladesäulen. Der Stückpreis für inländische Langsamladesäulen liegt bei 2.000–4.000 Yuan pro Stück, im Ausland bei 300–600 US-Dollar pro Stück (also 2.100–4.300 Yuan pro Stück). Inländische 120-kW-Schnellladesäulen kosten 50.000 bis 70.000 Yuan pro Set, ausländische 50-350-kW-Schnellladesäulen 30.000 bis 150.000 Dollar pro Set und 120-kW-Schnellladesäulen etwa 50.000 bis 60.000 Dollar pro Set. Schätzungen zufolge wird der Gesamtmarkt für öffentliche Ladesäulen in China, Europa und den USA bis 2025 71,06 Milliarden Yuan erreichen.
3. Analyse der wichtigsten Unternehmen
Zu den ausländischen Unternehmen in der Ladesäulenbranche gehören ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens usw. Zu den inländischen Unternehmen gehören Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying usw. Auch inländische Ladesäulenhersteller haben Fortschritte bei der Expansion ins Ausland erzielt. Beispielsweise haben einige Produkte von CHINAEVSE in den USA die UL-, CSA- und Energy Star-Zertifizierung sowie in der Europäischen Union die CE-, UKCA- und MID-Zertifizierung erhalten. CHINAEVSE wurde in die BP-Liste der Lieferanten und Hersteller von Ladesäulen aufgenommen.
Veröffentlichungszeit: 10. Juli 2023