1. Ladepfähle sind Energie -Supplement -Geräte für neue Energiefahrzeuge, und es gibt Unterschiede in der Entwicklung im In- und Ausland
1.1. Der Ladestapel ist ein Energie für Energie -Ergänzungsmittel für neue Energiefahrzeuge
Der Ladestapel ist ein Gerät für neue Energiefahrzeuge, um die elektrische Energie zu ergänzen. Es geht um neue Energiefahrzeuge, was eine Tankstelle für Tankfahrzeuge ist. Die Layout- und Nutzungsszenarien von Ladepfählen sind flexibler als Tankstellen, und die Typen sind auch reicher. Gemäß dem Installationsformular kann es in Wandladestapel, vertikale Ladepfähle, mobile Ladepfähle usw. unterteilt werden, die für verschiedene Standortformen geeignet sind.
Gemäß der Klassifizierung von Nutzungsszenarien kann es in öffentliche Ladestapel, spezielle Ladepfähle, private Ladestapel usw. unterteilt werden. Parkplätze, nicht für die Öffentlichkeit zugänglich;
Nach der Klassifizierung der Ladegeschwindigkeit (Ladekraft) kann sie in schnelle Ladehaufen und langsame Ladehaufen unterteilt werden. Nach der Klassifizierung der Ladetechnologie kann sie in DC -Ladestapel und Wechselstromladestapel unterteilt werden. Im Allgemeinen haben DC -Ladestapel höhere Ladekraft und schnellere Ladegeschwindigkeit, während die Ladepfähle der Wechselstromladung langsamer berechnen.
In den Vereinigten Staaten werden Ladepfähle normalerweise in unterschiedliche Niveaus unterteilt, darunter Level 1 undStufe 2sind in der Regel AC -Ladepfähle, die für fast alle neuen Energiefahrzeuge geeignet sind, während das schnelle Aufladen des Nebenflusses für alle neuen Energiefahrzeuge nicht geeignet ist und verschiedene Typen auf unterschiedlichen Grenzflächenstandards wie J1772, Chademo, Tesla usw. abgeleitet werden.
Derzeit gibt es in der Welt keinen vollständig einheitlichen Standard -Ladungsschnittstellenstandard. Zu den wichtigsten Grenzflächenstandards gehören Chinas GB/T, Japans Chaomedo, die IEC 62196 der Europäischen Union, die SAE J1772 der Vereinigten Staaten und IEC 62196.
1.2. Das Wachstum neuer Energiefahrzeuge und politische Unterstützung vorantreiben die nachhaltige Entwicklung von Ladestapeln in meinem Land
Die neue Energiefahrzeugindustrie meines Landes entwickelt sich rasant. Die neuen Energiefahrzeuge meines Landes entwickeln sich weiter, insbesondere seit 2020 hat die Penetrationsrate neuer Energiefahrzeuge schnell zugenommen, und bis 2022 hat die Penetrationsrate neuer Energiefahrzeuge 25%überschritten. Die Anzahl der neuen Energiefahrzeuge wird ebenfalls weiter zunehmen. Nach Angaben der Statistik des Ministeriums für öffentliche Sicherheit beträgt der Anteil neuer Energiefahrzeuge an der Gesamtzahl der Fahrzeuge im Jahr 2022 4,1%.
Der Staat hat eine Reihe von Richtlinien herausgegeben, um die Entwicklung der Ladestapelindustrie zu unterstützen. Der Umsatz und das Eigentum neuer Energiefahrzeuge in meinem Land wachsen weiter und entsprechend wächst die Nachfrage nach Ladeeinrichtungen weiter. In dieser Hinsicht haben die staatlichen und relevanten lokalen Abteilungen eine Reihe von Richtlinien herausgegeben, um die Entwicklung der Ladestapelindustrie, einschließlich der Unterstützung und Leitlinien für die Richtlinien, energisch zu fördern.
Mit dem kontinuierlichen Wachstum neuer Energiefahrzeuge und politischer Stimulation wächst die Zahl der Ladehaufen in meinem Land weiter. Ab April 2023 beträgt die Zahl der Ladehaufen in meinem Land 6,092 Millionen. Unter ihnen stieg die Zahl der öffentlichen Ladungpfähle gegenüber dem Vorjahr um 52% auf 2,025 Millionen Einheiten, von denen DC-Ladungspfähle 42% ausmachenWechselstromladestapelmachte 58%aus. Da private Ladepfähle normalerweise mit Fahrzeugen versammelt sind, ist das Eigentumswachstum noch größer. Schnell, mit einem Anstieg von 104% auf 4,067 Millionen Einheiten gegenüber dem Vorjahr.
Das Fahrzeug-zu-Pile-Verhältnis in meinem Land beträgt 2,5: 1, von dem das Verhältnis von öffentlichem Fahrzeug zu Pile 7,3: 1 beträgt. Fahrzeug-zu-Pile-Verhältnis, dh das Verhältnis neuer Energiefahrzeuge zu Ladepfählen. Aus der Sicht des Inventars beträgt das Verhältnis von Fahrzeugen zu Stapeln in meinem Land 2,5: 1, und der Gesamttrend nimmt allmählich ab, dh die Ladeeinrichtungen für neue Energiefahrzeuge werden ständig verbessert. Unter ihnen beträgt das Verhältnis von öffentlichen Fahrzeugen zu Pfähnen 7,3: 1, was seit Ende 2020 allmählich zugenommen hat. Der Grund dafür ist, dass der Umsatz neuer Energiefahrzeuge schnell gewachsen ist und die Wachstumsrate den Bauschritt öffentlicher Ladepfleger überschritten hat. Das Verhältnis von Privatfahrzeugen zu Pfähnen beträgt 3,8: 1 und zeigt einen allmählichen Rückgang. Der Trend ist hauptsächlich auf Faktoren wie die wirksame Förderung der nationalen Richtlinien zur Förderung des Bauhaufens in Wohngemeinschaften zurückzuführen.
In Bezug auf die Aufschlüsselung öffentlicher Anklagehähler ist die Anzahl der öffentlichen DC -Pfähle: die Anzahl der öffentlichen Wechselstrompfähle ≈ 4: 6, so dass das Verhältnis der öffentlichen DC -Pfähle etwa 17,2: 1 beträgt, was höher ist als das Verhältnis der öffentlichen Wechselstrompfähle von 12,6: 1.
Das inkrementelle Fahrzeug-zu-Pile-Verhältnis zeigt einen allmählichen Verbesserungstrend insgesamt. Aus der inkrementellen Sicht haben sie seit den monatlichen neuen Ladestapeln, insbesondere den neuen öffentlichen Ladestapeln, nicht eng mit dem Umsatz neuer Energiefahrzeuge zusammen, sondern führt zu großen Schwankungen und führen zu Schwankungen im monatlichen neuen Fahrzeugpfahlverhältnis. Daher wird das Kaliber vierteljährlich verwendet, um das inkrementelle Fahrzeug-zu-Pile-Verhältnis zu berechnen, dh das Verkaufsvolumen neuer hinzugefügter neuer Energiefahrzeuge: die Anzahl der neu hinzugefügten Ladepfähle. Im Jahr 2023Q1 beträgt das neu hinzugefügte Auto-zu-Pile-Verhältnis 2,5: 1 und zeigt insgesamt einen allmählichen Abwärtstrend. Unter ihnen beträgt das neue Verhältnis von öffentlichem Auto zu Pile 9,8: 1, und das neu hinzugefügte private Auto-zu-Pile-Verhältnis beträgt 3,4: 1, was ebenfalls eine signifikante Verbesserung zeigt. Trend.
1.3. Der Bau von Ladeeinrichtungen in Übersee ist nicht perfekt und das Wachstumspotential ist beträchtlich
1.3.1. Europa: Die Entwicklung neuer Energie ist unterschiedlich, aber es gibt Lücken in Ladestapeln
Neue Energiefahrzeuge in Europa entwickeln sich rasant und haben eine hohe Penetrationsrate. Europa ist eine der Regionen, die dem Umweltschutz in der Welt am wichtigsten sind. Angetrieben von Richtlinien und Vorschriften entwickelt sich die europäische neue Energiefahrzeugindustrie schnell und die Penetrationsrate neuer Energie ist hoch. Erreichte 21,2%.
Das Fahrzeug-zu-Pile-Verhältnis in Europa ist hoch und es gibt eine große Lücke in Ladeeinrichtungen. Laut IEA -Statistik wird das Verhältnis von öffentlichen Fahrzeughaufen in Europa etwa 14,4: 1 im Jahr 2022 betragen, von denen öffentliche schnelle Stapel nur 13%ausmachen werden. Obwohl sich der europäische Markt für neue Energienfahrzeuge rasant entwickelt, ist der Bau von passenden Ladeanlagen relativ rückständig, und es gibt Probleme wie wenige Ladeanlagen und langsame Ladegeschwindigkeit.
Die Entwicklung neuer Energie ist in den europäischen Ländern ungleichmäßig, und das Verhältnis von öffentlichen Fahrzeugen zu Pfählen ist ebenfalls unterschiedlich. In Bezug auf die Unterteilung haben Norwegen und Schweden die höchste Penetrationsrate neuer Energie und erreichen im Jahr 2022 73,5% bzw. 49,1%, und das Verhältnis von öffentlichen Fahrzeugen zu Pfähnen in beiden Ländern ist ebenfalls höher als der europäische Durchschnitt und erreicht 32,8: 1 bzw. 25,0: 1.
Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich sind die größten Autoverkaufsländer in Europa, und die Penetrationsrate neuer Energie ist ebenfalls hoch. Im Jahr 2022 werden die neuen Energiedurchdringungsraten in Deutschland, Großbritannien und Frankreich 28,2%, 20,3%bzw. 17,3%erreichen, und die öffentlichen Fahrzeug-Pile-Verhältnisse betragen 24,5: 1, 18,8: 1 bzw. 11,8: 1.
In Bezug auf die Richtlinien haben die Europäische Union und viele europäische Länder nacheinander Incentive -Richtlinien eingeführt oder Subventionspolitik im Zusammenhang mit dem Aufbau von Gebührenanlagen zur Förderung der Entwicklung von Ladeeinrichtungen.
1.3.2. Die Vereinigten Staaten: Die Anklageeinrichtungen müssen dringend entwickelt werden, und die Regierung und Unternehmen arbeiten zusammen
Als einer der größten Automärkte der Welt haben die Vereinigten Staaten im Bereich neuer Energie langsamere Fortschritte gemacht als China und Europa. Im Jahr 2022 wird der Umsatz neuer Energiefahrzeuge 1 Million mit einer Penetrationsrate von etwa 7,0%überschreiten.
Gleichzeitig ist die Entwicklung des öffentlichen Marktes für Ladehaufen in den USA ebenfalls relativ langsam, und die öffentlichen Ladeeinrichtungen sind nicht vollständig. Im Jahr 2022 beträgt das Verhältnis von öffentlichen Fahrzeugen zu Stapeln in den USA 23,1: 1, von denen öffentliche schnelle Ladehaufen 21,9%ausmachen.
Die Vereinigten Staaten und einige Bundesstaaten haben auch die Stimulus -Richtlinien für die Anklageeinrichtungen vorgeschlagen, darunter ein Projekt der US -Regierung zum Bau von 500.000 Gebühren in Höhe von 7,5 Milliarden US -Dollar. Die Gesamtsumme für Staaten im Rahmen des NEVI -Programms beträgt im Geschäftsjahr 2022 615 Millionen US -Dollar und im Geschäftsjahr 2023 885 Millionen US -Dollar. Es ist erwähnenswert, dass die an dem Projekt der US -Bundesregierung teilnehmenden Ladestapel in den USA hergestellt werden müssen (einschließlich der Herstellungsprozesse wie Wohnungen und Versammlungen) und bis Juli 2024.
Zusätzlich zu politischen Anreizen haben das Ladung von Haufen und Automobilunternehmen aktiv den Bau von Ladungseinrichtungen gefördert, einschließlich Teslas Eröffnung eines Teils des Ladungsnetzwerks sowie Ladungspunkte, BP und andere Automobilunternehmen, die mit dem Einsatz und Bau von Pfählen zusammenarbeiten.
Viele Ladestapelunternehmen auf der ganzen Welt investieren auch aktiv in die Vereinigten Staaten, um neue Hauptsitze, Einrichtungen oder Produktionslinien für die Erzeugung von Ladestapeln in den USA aufzubauen.
2. Mit der beschleunigten Entwicklung der Branche ist der Markt in Übersee flexiblere Ladepfahlmarkt
2.1. Die Barriere für die Herstellung liegt im Lademodul, und die Barriere für den Übersee liegt in der Standardzertifizierung
2.1.1. Der Wechselstromhaufen hat niedrige Barrieren, und der Kern des Gleichstrompfahls ist das Lademodul
Die Fertigungsbarrieren von Wechselstrompfählen sind niedrig und das Lademodul inDC -Ladehaufenist die Kernkomponente. Aus der Sicht des Arbeitsprinzips und der Zusammensetzungsstruktur wird die Wechselstrom-/Gleichstrom-Umwandlung neuer Energiefahrzeuge durch das Bord-Ladegerät im Fahrzeug während des Wechselstromlades realisiert, sodass die Struktur des Wechselstrompfahls relativ einfach und die Kosten niedrig sind. Beim DC -Laden muss der Konvertierungsprozess von AC zu DC im Ladestapel abgeschlossen werden, sodass er vom Lademodul realisiert werden muss. Das Lademodul beeinflusst die Stabilität der Schaltung, die Leistung und Sicherheit des gesamten Stapels. Es ist die Kernkomponente des DC -Ladestapels und eine der Komponenten mit den höchsten technischen Hindernissen. Zu den Lieferanten des Lademoduls gehören Huawei, Infy Power, Sinexcel usw.
2.1.2. Die Bestätigung der Standardzertifizierung in Übersee ist eine notwendige Bedingung für das Geschäft in Übersee
Zertifizierungsbarrieren bestehen in Überseemärkten. China, Europa und die Vereinigten Staaten haben relevante Zertifizierungsstandards für das Gebühren von Pfählen herausgegeben, und die Bestrebungszertifizierung ist eine Voraussetzung für den Eintritt in den Markt. Chinas Zertifizierungsstandards umfassen CQC usw., aber es gibt vorerst keinen obligatorischen Zertifizierungsstandard. Zu den Zertifizierungsstandards in den USA gehören UL, FCC, Energy Star usw. Die Zertifizierungsstandards in der Europäischen Union sind hauptsächlich die CE -Zertifizierung, und einige europäische Länder haben auch ihre eigenen unterteilten Zertifizierungsstandards vorgeschlagen. Insgesamt sind die Schwierigkeit der Zertifizierungsstandards die USA> Europa> China.
2.2. Inland: Hohe Betriebskonzentration des Betriebs, heftiger Wettbewerb im gesamten Pfahlverbindung und kontinuierliches Weltraumwachstum
Die Konzentration der Haushaltsbetreiber inländischer Pfahl ist relativ hoch, und es gibt viele Konkurrenten im gesamten Ladestapelverbindung, und das Layout ist relativ verstreut. Aus Sicht des Ladestandbetreibers machen Telefon- und Xingxing -Ladevorlagen fast 40%des öffentlichen Marktes für Ladestil aus, und die Marktkonzentration ist relativ hoch, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, von denen der öffentliche DC -Pfahlmarkt CR5 = 80,7%, der öffentliche Kommunikationshaufen -Markt -Markt CR5 = 65,8%. Wenn Sie den gesamten Markt von unten nach oben betrachten, haben verschiedene Betreiber auch verschiedene Modelle gebildet, wie z. B. Telefon, Xingxing-Laden usw., um den stromaufwärts und stromabwärts gelegenen Industrieketten einschließlich des gesamten Herstellungsprozesses auszulegen, und es gibt auch Xiaoju-Ladevorladung, Cloud-Schnellbelastung usw., die das Ladungsmodell für die Ladungsstation für die Ladestation mit Drittanbietern für die Ladungsstation-Lösungslösungslösungslösungslösungslösungen oder die Lösungsstation für Läden oder Operationen bieten. In China gibt es viele Hersteller von ganzen Pfählen. Mit Ausnahme der vertikalen Integrationsmodelle wie Telefon- und Sternladungen ist die gesamte Pfahlstruktur relativ verstreut.
Die Zahl der öffentlichen Ladestapel in meinem Land wird voraussichtlich bis 2030 7,6 Millionen erreicht. Angesichts der Entwicklung der neuen Energiefahrzeugindustrie meines Landes und der politischen Planung des Landes, der Provinzen und der Städte wird geschätzt, dass bis 2025 und 2030 die Zahl der öffentlichen Ladestapel in China 4,4 Millionen und 7,6 Millionen und 2025 bis 205.025. jeweils. Gleichzeitig wird sich der Anteil der öffentlichen, schnellen Stapel in öffentlichen Stapeln allmählich erhöhen. Es wird geschätzt, dass bis 2030 47,4% der öffentlichen Ladepfähle schnell aufgeladen werden und die Benutzererfahrung weiter verbessert werden.
2.3. Europa: Der Bau von Ladestapeln beschleunigt und der Anteil der schnellen Ladepfähle nimmt zu
In Großbritannien als Beispiel ist die Marktkonzentration der Ladepfahlbetreiber niedriger als die in China. Als eines der wichtigsten neuen Energieländer in Europa wird die Zahl der öffentlichen Ladepfähle in Großbritannien im Jahr 2022 9,9% ausmachen. Aus Sicht des britischen Marktes für Ladehaufen ist die Gesamtmarktkonzentration niedriger als die des chinesischen Marktes. Auf dem öffentlichen Markt für Ladestile haben Ubitricity, POD Point, BP -Puls usw. einen höheren Marktanteil, CR5 = 45,3%. Öffentliche schnelle Ladepfähle und ultraschnelle Ladehaufen unter ihnen, Instavolt, BP Pulse und Tesla Supercharger (einschließlich offener und tesla-spezifischer) machten mehr als 10%und CR5 = 52,7%aus. Aufgrund der gesamten Pile Manufacturing -Seite zählen die wichtigsten Marktteilnehmer ABB, Siemens, Schneider und andere Industrieriesen im Bereich der Elektrifizierung sowie Energieunternehmen, die das Layout der Ladehaufenindustrie durch Akquisitionen erkennen. Zum Beispiel hat BP 2018 eines der größten Ladeunternehmen für Elektrofahrzeuge in Großbritannien erworben. 1. ChargeMaster und Shell erworben Ubitricity und andere im Jahr 2021 (BP und Shell sind beide Riesen der Ölindustrie).
Im Jahr 2030 wird erwartet, dass die Zahl der öffentlichen Ladestapel in Europa 2,38 Millionen erreichen wird, und der Anteil der schnellen Ladepfähle wird weiter zunehmen. Schätzungen zufolge wird bis 2025 und 2030 die Zahl der öffentlichen Gebühren in Europa 1,2 Millionen bzw. 2,38 Millionen erreichen, und die CAGR von 2022-2025E bzw. 2025e-2030e wird 32,8% bzw. 14,7% betragen. wird dominieren, aber der Anteil der öffentlichen schnellen Ladepfähle nimmt ebenfalls zu. Es wird geschätzt, dass bis 2030 20,2% der öffentlichen Ladepfähle schnell aufgeladen werden.
2.4. Die Vereinigten Staaten: Der Marktraum ist flexibler und lokale Marken dominieren derzeit
Die Marktkonzentration für das Ladeernetzwerk in den USA ist höher als in China und Europa, und lokale Marken dominieren. Aus Sicht der Anzahl der Lade -Netzwerk -Standorte nimmt LaDpoint mit einem Anteil von 54,9% die führende Position ein, gefolgt von Tesla mit 10,9% (einschließlich Stufe 2 und DC Fast), gefolgt von Blink und Semacharge, die auch amerikanische Unternehmen sind. Aus Sicht der Anzahl der Lade -EVSE -Ports ist LaDpoint immer noch höher als andere Unternehmen, was 39,3% entspricht, gefolgt von Tesla, der 23,2% (einschließlich Stufe 2 und DC Fast) ausmacht, gefolgt von hauptsächlich amerikanischen Unternehmen.
Im Jahr 2030 wird erwartet, dass die Anzahl der öffentlichen Ladestapel in den USA 1,38 Millionen erreichen wird, und der Anteil der schnellladenden Pfähle wird sich weiter verbessern. Schätzungen zufolge wird bis 2025 und 2030 die Zahl der öffentlichen Ladepfähle in den USA 550.000 bzw. 1,38 Millionen erreichen, und die CAGR von 2022-2025E bzw. 2025E-2030e werden 62,6% bzw. 20,2% betragen. Ähnlich wie in der Situation in Europa beschäftigen sich langsame Ladehaufen die Mehrheit, aber der Anteil der schnellen Ladepfähle wird sich weiter verbessern. Es wird geschätzt, dass bis 2030 27,5% der öffentlichen Ladungshaufen schnell aufgeladen werden werden.
2.5. Marktraumberechnung
Basierend auf der oben genannten Analyse der öffentlichen Ladestapelindustrie in China, Europa und den Vereinigten Staaten wird angenommen, dass die Anzahl der öffentlichen Ladestapel im Zeitraum 2022-2025E zu einem CAGR wachsen wird, und die Anzahl der neuen Aufladungshaufen, die jedes Jahr hinzugefügt werden, wird durch Abziehen der Anzahl der Bestände erhalten. In Bezug auf den Preis für die Produkteinheit kostet die inländischen langsamen Pfähle von 2.000 bis 4.000 Yuan/Set, und die ausländischen Preise betragen 300-600 Dollar/Set (dh 2.100-4.300 Yuan/Set). Der Preis für 120 kW schnelle Stapel beträgt 50.000 bis 70.000 Yuan/Set, während der Preis für ausländische 50 bis 350 kW schnelle Stapel 30.000 bis 150.000 Dollar/Set erreichen kann und der Preis von 120 kW schnell aufladenden Stapeln etwa 50.000 bis 60.000 Dollar/Set beträgt. Es wird geschätzt, dass bis 2025 der Gesamtmarktbereich öffentlicher Ladestapel in China, Europa und den Vereinigten Staaten 71,06 Milliarden Yuan erreichen wird.
3. Analyse der wichtigsten Unternehmen
Zu den Unternehmen in der Ladestapelbranche gehören Laderpoint, Evbox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens usw. In den Binnen-, Inlandsunternehmen gehören Autel, Sinexcel,Chinaevse, TGood, Gresgying usw. Unter ihnen haben inländische Haufen Unternehmen auch einige Fortschritte beim Übersee erzielt. Zum Beispiel haben einige Produkte von Chinaevse UL, CSA, Energy Star -Zertifizierung in den USA und CE, UKCA, MID -Zertifizierung in der Europäischen Union erhalten. Chinaevse hat die BP -Liste der Ladestillieferanten und -hersteller eingetragen.
Postzeit: Juli-10-2023