1. Ladesäulen sind Energieergänzungsgeräte für Fahrzeuge mit neuer Energie, und es gibt Unterschiede in der Entwicklung im In- und Ausland
1.1.Die Ladesäule ist ein Energieergänzungsgerät für New-Energy-Fahrzeuge
Die Ladesäule ist ein Gerät für New-Energy-Fahrzeuge zur Ergänzung der elektrischen Energie.Für Fahrzeuge mit neuer Energie ist es das, was eine Tankstelle für Fahrzeuge mit Kraftstoff ist.Die Anordnung und Nutzungsszenarien von Ladesäulen sind flexibler als bei Tankstellen und auch die Typen sind vielfältiger.Je nach Installationsform kann es in wandmontierte Ladesäulen, vertikale Ladesäulen, mobile Ladesäulen usw. unterteilt werden, die für unterschiedliche Standortformen geeignet sind;
Nach der Einteilung der Nutzungsszenarien kann in öffentliche Ladesäulen, spezielle Ladesäulen, private Ladesäulen usw. unterteilt werden. Öffentliche Ladesäulen stellen öffentliche Ladedienstleistungen für die Öffentlichkeit bereit, während spezielle Ladesäulen in der Regel nur den Innenbereich des Gebäudes bedienen Pfahlunternehmen, während private Ladesäulen in privaten Ladesäulen installiert werden.Parkplätze, nicht für die Öffentlichkeit zugänglich;
Nach der Klassifizierung der Ladegeschwindigkeit (Ladeleistung) kann diese in Schnellladestapel und Langsamladestapel unterteilt werden;Nach der Klassifizierung der Ladetechnik kann man sie in DC-Ladesäulen und AC-Ladesäulen unterteilen.Im Allgemeinen haben DC-Ladesäulen eine höhere Ladeleistung und eine schnellere Ladegeschwindigkeit, während AC-Ladesäulen langsamer laden.
In den Vereinigten Staaten werden Ladesäulen üblicherweise je nach Leistung in verschiedene Stufen eingeteilt, darunter Stufe 1 undLevel 2In der Regel handelt es sich um AC-Ladesäulen, die für fast alle New-Energy-Fahrzeuge geeignet sind, während das Tributary-Schnellladen nicht für alle New-Energy-Fahrzeuge geeignet ist. Verschiedene Typen werden auf der Grundlage unterschiedlicher Schnittstellenstandards wie J1772, CHAdeMO, Tesla usw. abgeleitet.
Derzeit gibt es weltweit keinen vollständig einheitlichen Ladeschnittstellenstandard.Zu den wichtigsten Schnittstellenstandards gehören GB/T aus China, CHAOmedo aus Japan, IEC 62196 der Europäischen Union, SAE J1772 der Vereinigten Staaten und IEC 62196.
1.2.Das Wachstum neuer Energiefahrzeuge und politische Unterstützung treiben die nachhaltige Entwicklung von Ladesäulen in meinem Land voran
Die neue Energiefahrzeugindustrie meines Landes entwickelt sich rasant.Die neuen Energiefahrzeuge meines Landes entwickeln sich weiter, insbesondere seit 2020 ist die Durchdringungsrate neuer Energiefahrzeuge rapide gestiegen, und bis 2022 hat die Durchdringungsrate neuer Energiefahrzeuge 25 % überschritten.Auch die Zahl der New-Energy-Fahrzeuge wird weiter zunehmen.Laut Statistiken des Ministeriums für öffentliche Sicherheit wird der Anteil der Fahrzeuge mit neuer Energie an der Gesamtzahl der Fahrzeuge im Jahr 2022 4,1 % erreichen.
Der Staat hat eine Reihe von Richtlinien erlassen, um die Entwicklung der Ladesäulenindustrie zu unterstützen.Der Verkauf und der Besitz von Fahrzeugen mit neuer Energieversorgung nehmen in meinem Land weiter zu, und dementsprechend wächst auch die Nachfrage nach Lademöglichkeiten weiter.In diesem Zusammenhang haben der Staat und die zuständigen lokalen Behörden eine Reihe von Richtlinien erlassen, um die Entwicklung der Ladesäulenindustrie energisch zu fördern, einschließlich politischer Unterstützung und Anleitung, finanzieller Zuschüsse und Bauziele.
Mit dem kontinuierlichen Wachstum von Fahrzeugen mit neuer Energie und politischen Anreizen wächst die Zahl der Ladesäulen in meinem Land weiter.Im April 2023 beträgt die Zahl der Ladesäulen in meinem Land 6,092 Millionen.Darunter stieg die Zahl der öffentlichen Ladesäulen im Vergleich zum Vorjahr um 52 % auf 2,025 Millionen Einheiten, wovon 42 % auf Gleichstrom-Ladesäulen entfielenAC-Ladesäulenmachte 58 % aus.Da private Ladesäulen in der Regel mit Fahrzeugen zusammengebaut werden, ist der Besitzzuwachs noch größer.Schnell, mit einer Steigerung von 104 % gegenüber dem Vorjahr auf 4,067 Millionen Einheiten.
Das Fahrzeug-zu-Pfahl-Verhältnis beträgt in meinem Land 2,5:1, wovon das öffentliche Fahrzeug-zu-Pfahl-Verhältnis 7,3:1 beträgt.Fahrzeug-zu-Pfahl-Verhältnis, also das Verhältnis von New-Energy-Fahrzeugen zu Ladesäulen.Aus Sicht der Lagerbestände wird das Verhältnis von Fahrzeugen zu Stapeln in meinem Land bis Ende 2022 2,5:1 betragen, und der Gesamttrend ist allmählich rückläufig, d. h. die Lademöglichkeiten für Fahrzeuge mit neuer Energie werden ständig verbessert.Darunter beträgt das Verhältnis von öffentlichen Fahrzeugen zu Pfählen 7,3:1, was seit Ende 2020 schrittweise gestiegen ist. Der Grund dafür ist, dass der Verkauf von Fahrzeugen mit neuer Energie schnell gestiegen ist und die Wachstumsrate den Baufortschritt öffentlicher Ladestationen übertroffen hat Haufen;Das Verhältnis von Privatfahrzeugen zu Pfählen beträgt 3,8:1 und zeigt einen allmählichen Rückgang.Der Trend ist hauptsächlich auf Faktoren wie die wirksame Förderung nationaler Richtlinien zur Förderung des Baus privater Ladesäulen in Wohngemeinschaften zurückzuführen.
In Bezug auf die Aufteilung der öffentlichen Ladesäulen beträgt die Anzahl der öffentlichen Gleichstromsäulen: die Anzahl der öffentlichen Wechselstromsäulen ≈ 4:6, sodass das Verhältnis der öffentlichen Gleichstromsäulen etwa 17,2:1 beträgt, was höher ist als das Verhältnis der öffentlichen Wechselstromsäulen Stapel von 12,6:1.
Das inkrementelle Fahrzeug-zu-Haufen-Verhältnis zeigt insgesamt einen allmählichen Verbesserungstrend.Da die monatlichen neuen Ladesäulen, insbesondere die neuen öffentlichen Ladesäulen, aus inkrementeller Sicht nicht in engem Zusammenhang mit dem Verkauf von Fahrzeugen mit neuer Energie stehen, weisen sie große Schwankungen auf und führen zu Schwankungen im monatlichen Verhältnis der neuen Fahrzeugsäulen.Daher wird das Kaliber vierteljährlich zur Berechnung des inkrementellen Fahrzeug-zu-Stapel-Verhältnisses verwendet, also des Verkaufsvolumens neu hinzugefügter New-Energy-Fahrzeuge: der Anzahl neu hinzugefügter Ladesäulen.Im ersten Quartal 2023 beträgt das neu hinzugefügte Auto-zu-Haufen-Verhältnis 2,5:1, was insgesamt einen allmählichen Abwärtstrend zeigt.Darunter beträgt das neue Verhältnis von öffentlichen Autos zu Haufen 9,8:1 und das neu hinzugefügte Verhältnis von privaten Autos zu Haufen 3,4:1, was ebenfalls eine deutliche Verbesserung darstellt.Trend.
1.3.Der Bau von Ladestationen im Ausland ist noch nicht perfekt und das Wachstumspotenzial ist beträchtlich
1.3.1.Europa: Die Entwicklung neuer Energien ist anders, aber es gibt Lücken bei den Ladesäulen
Neue Energiefahrzeuge entwickeln sich in Europa rasant und haben eine hohe Verbreitungsrate.Europa ist eine der Regionen, die dem Umweltschutz weltweit die größte Bedeutung beimessen.Angetrieben durch Richtlinien und Vorschriften entwickelt sich die europäische Fahrzeugindustrie mit neuen Energien rasant und die Durchdringungsrate neuer Energien ist hoch.21,2 % erreicht.
In Europa ist das Fahrzeug-zu-Laden-Verhältnis hoch und es gibt eine große Lücke bei den Lademöglichkeiten.Laut IEA-Statistik wird das Verhältnis der öffentlichen Fahrzeugsäulen in Europa im Jahr 2022 etwa 14,4:1 betragen, wobei öffentliche Schnellladesäulen nur 13 % ausmachen werden.Obwohl sich der europäische Markt für neue Energiefahrzeuge rasant entwickelt, ist der Bau passender Lademöglichkeiten relativ rückständig und es gibt Probleme wie wenige Lademöglichkeiten und langsame Ladegeschwindigkeit.
Die Entwicklung neuer Energien ist in den europäischen Ländern unterschiedlich, und auch das Verhältnis von öffentlichen Fahrzeugen zu Pfählen ist unterschiedlich.In Bezug auf die Unterteilung weisen Norwegen und Schweden die höchste Durchdringungsrate neuer Energien auf und erreichen im Jahr 2022 73,5 % bzw. 49,1 %, und auch das Verhältnis von öffentlichen Fahrzeugen zu Pfählen liegt in den beiden Ländern mit 32,8 über dem europäischen Durchschnitt: 1 bzw. 25,0: 1.
Deutschland, Großbritannien und Frankreich sind die größten Autoabsatzländer in Europa, und auch die Durchdringungsrate neuer Energien ist hoch.Im Jahr 2022 werden die neuen Energiedurchdringungsraten in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Frankreich 28,2 %, 20,3 % bzw. 17,3 % erreichen, und die Verhältnisse von öffentlichen Fahrzeugen zu Stapeln werden 24,5:1, 18,8:1 und 11,8 betragen :1 bzw.
Was die Politik betrifft, so haben die Europäische Union und viele europäische Länder nacheinander Anreizmaßnahmen oder Gebührenzuschüsse im Zusammenhang mit dem Bau von Ladeeinrichtungen eingeführt, um die Entwicklung von Ladeeinrichtungen anzuregen.
1.3.2.Die Vereinigten Staaten: Lademöglichkeiten müssen dringend entwickelt werden, und die Regierung und die Unternehmen müssen zusammenarbeiten
Als einer der größten Automobilmärkte der Welt haben die Vereinigten Staaten im Bereich der neuen Energien langsamere Fortschritte gemacht als China und Europa.Im Jahr 2022 wird der Absatz neuer Energiefahrzeuge 1 Million überschreiten, mit einer Durchdringungsrate von etwa 7,0 %.
Gleichzeitig entwickelt sich auch der Markt für öffentliche Ladesäulen in den USA relativ langsam und die öffentlichen Ladeeinrichtungen sind noch nicht vollständig.Im Jahr 2022 wird das Verhältnis von öffentlichen Fahrzeugen zu Ladesäulen in den Vereinigten Staaten 23,1:1 betragen, wobei öffentliche Schnellladesäulen 21,9 % ausmachen werden.
Die Vereinigten Staaten und einige Bundesstaaten haben außerdem Konjunkturmaßnahmen für Ladeeinrichtungen vorgeschlagen, darunter ein Projekt der US-Regierung zum Bau von 500.000 Ladesäulen im Gesamtwert von 7,5 Milliarden US-Dollar.Der Gesamtbetrag, der den Staaten im Rahmen des NEVI-Programms zur Verfügung steht, beträgt 615 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2022 und 885 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2023. Es ist erwähnenswert, dass die am Projekt der US-Bundesregierung beteiligten Ladesäulen in den Vereinigten Staaten hergestellt werden müssen (einschließlich Herstellungsverfahren). (z. B. Gehäuse und Montage) und bis Juli 2024 müssen mindestens 55 % aller Komponentenkosten aus den Vereinigten Staaten stammen.
Neben politischen Anreizen haben Ladesäulenunternehmen und Automobilhersteller auch den Bau von Ladestationen aktiv gefördert, darunter die Eröffnung eines Teils des Ladenetzwerks durch Tesla sowie die Zusammenarbeit von ChargePoint, BP und anderen Automobilunternehmen bei der Bereitstellung und dem Bau von Ladesäulen.
Viele Ladesäulenunternehmen auf der ganzen Welt investieren auch aktiv in den Vereinigten Staaten, um neue Hauptsitze, Anlagen oder Produktionslinien zur Herstellung von Ladesäulen in den Vereinigten Staaten zu errichten.
2. Mit der beschleunigten Entwicklung der Branche ist der Markt für Ladesäulen in Übersee flexibler
2.1.Die Hürde bei der Herstellung liegt im Lademodul und die Hürde bei der Verlagerung ins Ausland liegt in der Standardzertifizierung
2.1.1.Der AC-Stapel weist niedrige Barrieren auf und der Kern des DC-Stapels ist das Lademodul
Die Herstellungsbarrieren von AC-Ladesäulen sind niedrig und das Lademodul inDC-Ladesäulenist die Kernkomponente.Aus Sicht des Funktionsprinzips und der Zusammensetzungsstruktur wird die AC/DC-Umwandlung von Fahrzeugen mit neuer Energie durch das Bordladegerät im Inneren des Fahrzeugs während des AC-Ladens realisiert, sodass die Struktur des AC-Ladestapels relativ einfach und die Kosten niedrig sind .Beim Gleichstromladen muss der Umwandlungsprozess von Wechselstrom zu Gleichstrom innerhalb der Ladesäule abgeschlossen werden und muss daher vom Lademodul realisiert werden.Das Lademodul beeinflusst die Stabilität des Stromkreises, die Leistung und Sicherheit des gesamten Stapels.Es ist die Kernkomponente des DC-Ladestapels und eine der Komponenten mit den höchsten technischen Barrieren.Zu den Anbietern von Lademodulen gehören Huawei, Infy Power, Sinexcel usw.
2.1.2.Das Bestehen der ausländischen Standardzertifizierung ist eine notwendige Voraussetzung für Geschäfte im Ausland
Auf ausländischen Märkten gibt es Zertifizierungsbarrieren.China, Europa und die Vereinigten Staaten haben entsprechende Zertifizierungsstandards für Ladesäulen herausgegeben, und das Bestehen der Zertifizierung ist eine Voraussetzung für den Markteintritt.Chinas Zertifizierungsstandards umfassen CQC usw., es gibt jedoch derzeit keinen verbindlichen Zertifizierungsstandard.Zu den Zertifizierungsstandards in den Vereinigten Staaten gehören UL, FCC, Energy Star usw. Die Zertifizierungsstandards in der Europäischen Union sind hauptsächlich CE-Zertifizierungen, und einige europäische Länder haben auch ihre eigenen unterteilten Zertifizierungsstandards vorgeschlagen.Im Großen und Ganzen liegt die Schwierigkeit der Zertifizierungsstandards in den Vereinigten Staaten > Europa > China.
2.2.Inland: Hohe Konzentration am Betriebsende, harter Wettbewerb in der gesamten Pfahlverbindung und kontinuierliches Flächenwachstum
Die Konzentration inländischer Ladesäulenbetreiber ist relativ hoch, es gibt viele Wettbewerber in der gesamten Ladesäulenverbindung und die Anordnung ist relativ verstreut.Aus Sicht der Ladesäulenbetreiber machen Telefon und Xingxing Charging fast 40 % des öffentlichen Ladesäulenmarktes aus, und die Marktkonzentration ist relativ hoch, CR5=69,1 %, CR10=86,9 %, davon der öffentliche DC-Säulenmarkt CR5 =80,7 %, der Markt für öffentliche Kommunikationspfähle CR5=65,8 %.Wenn man den gesamten Markt von unten nach oben betrachtet, haben verschiedene Betreiber auch unterschiedliche Modelle entwickelt, wie z. B. Telefon, Xingxing Charging usw., die die vor- und nachgelagerte Industriekette einschließlich des gesamten Herstellungsprozesses abbilden, und es gibt auch solche wie Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging usw., die Licht übernehmen Das Asset-Modell bietet Ladestationslösungen von Drittanbietern für den gesamten Pfahlhersteller oder -betreiber.In China gibt es viele Hersteller von Ganzpfählen.Mit Ausnahme der vertikalen Integrationsmodelle wie Telefon und Star Charging ist die gesamte Pfahlstruktur relativ verstreut.
Es wird erwartet, dass die Zahl der öffentlichen Ladesäulen in meinem Land bis 2030 7,6 Millionen erreichen wird. Angesichts der Entwicklung der neuen Energiefahrzeugindustrie meines Landes und der politischen Planung des Landes, der Provinzen und Städte wird geschätzt, dass bis 2025 und 2030 die Die Zahl der öffentlichen Ladesäulen in China wird 4,4 Millionen bzw. 7,6 Millionen erreichen, und 2022-2025E und 2025E beträgt die CAGR von -2030E 35,7 % bzw. 11,6 %.Gleichzeitig wird auch der Anteil öffentlicher Schnellladesäulen an öffentlichen Ladesäulen sukzessive steigen.Es wird geschätzt, dass bis 2030 47,4 % der öffentlichen Ladesäulen Schnellladesäulen sein werden, was das Benutzererlebnis weiter verbessert.
2.3.Europa: Der Bau von Ladesäulen beschleunigt sich und der Anteil von Schnellladesäulen nimmt zu
Am Beispiel Großbritanniens ist die Marktkonzentration der Ladesäulenbetreiber geringer als in China.Als eines der großen neuen Energieländer in Europa wird die Zahl der öffentlichen Ladesäulen im Vereinigten Königreich im Jahr 2022 9,9 % ausmachen. Aus Sicht des britischen Ladesäulenmarktes ist die Gesamtmarktkonzentration geringer als die des chinesischen Marktes .Auf dem Markt für öffentliche Ladesäulen haben Ubitricity, Pod Point, BP Pulse usw. einen höheren Marktanteil, CR5=45,3 %.Öffentliche Schnellladesäulen und Ultraschnellladesäulen. Darunter machten InstaVolt, bp Pulse und Tesla Supercharger (einschließlich offener und Tesla-spezifischer) mehr als 10 % aus, und CR5 = 52,7 %.Zu den wichtigsten Marktteilnehmern im Bereich der Stapelfertigung gehören ABB, Siemens, Schneider und andere Industriegiganten im Bereich der Elektrifizierung sowie Energieunternehmen, die durch Akquisitionen das Layout der Ladestapelbranche realisieren.Beispielsweise hat BP im Jahr 2018 eines der größten Unternehmen für das Laden von Elektrofahrzeugen im Vereinigten Königreich übernommen. 1. Chargemaster und Shell haben im Jahr 2021 Ubitricity und andere übernommen (BP und Shell sind beide Giganten der Ölindustrie).
Im Jahr 2030 wird die Zahl der öffentlichen Ladesäulen in Europa voraussichtlich 2,38 Millionen erreichen, und der Anteil der Schnellladesäulen wird weiter zunehmen.Schätzungen zufolge wird die Zahl der öffentlichen Ladesäulen in Europa bis 2025 und 2030 1,2 Millionen bzw. 2,38 Millionen erreichen, und die CAGR von 2022-2025E und 2025E-2030E wird 32,8 % bzw. 14,7 % betragen.wird dominieren, aber auch der Anteil öffentlicher Schnellladesäulen steigt.Es wird geschätzt, dass bis 2030 20,2 % der öffentlichen Ladesäulen Schnellladesäulen sein werden.
2.4.Die Vereinigten Staaten: Der Marktraum ist flexibler und lokale Marken dominieren derzeit
Die Konzentration des Ladenetzmarktes in den Vereinigten Staaten ist höher als in China und Europa, und lokale Marken dominieren.Aus Sicht der Anzahl der Ladenetzstandorte belegt ChargePoint mit einem Anteil von 54,9 % die Spitzenposition, gefolgt von Tesla mit 10,9 % (inkl. Level 2 und DC Fast), gefolgt von Blink und SemaCharge, ebenfalls amerikanische Unternehmen.Was die Anzahl der EVSE-Ladeanschlüsse angeht, liegt ChargePoint mit einem Anteil von 39,3 % immer noch über anderen Unternehmen, gefolgt von Tesla mit einem Anteil von 23,2 % (einschließlich Level 2 und DC Fast), gefolgt von überwiegend amerikanischen Unternehmen.
Im Jahr 2030 wird die Zahl der öffentlichen Ladesäulen in den Vereinigten Staaten voraussichtlich 1,38 Millionen erreichen, und der Anteil der Schnellladesäulen wird sich weiter verbessern.Schätzungen zufolge wird die Zahl der öffentlichen Ladesäulen in den Vereinigten Staaten bis 2025 und 2030 550.000 bzw. 1,38 Millionen erreichen, und die CAGR von 2022-2025E und 2025E-2030E wird 62,6 % bzw. 20,2 % betragen.Ähnlich wie in Europa machen langsame Ladesäulen immer noch die Mehrheit aus, aber der Anteil der Schnellladesäulen wird sich weiter verbessern.Schätzungen zufolge werden bis 2030 27,5 % der öffentlichen Ladesäulen Schnellladesäulen sein.
2.5.Marktflächenberechnung
Basierend auf der obigen Analyse der Industrie für öffentliche Ladesäulen in China, Europa und den Vereinigten Staaten wird davon ausgegangen, dass die Zahl der öffentlichen Ladesäulen im Zeitraum 2022–2025E mit einer jährlichen Wachstumsrate wachsen wird, ebenso wie die Zahl neuer Ladesäulen Die jährlich addierte Summe ergibt sich durch Subtraktion der Anzahl der Betriebe.In Bezug auf den Produktstückpreis liegen inländische langsam aufladbare Stapel bei 2.000 bis 4.000 Yuan/Set und ausländische Preise bei 300 bis 600 Dollar/Set (d. h. 2.100 bis 4.300 Yuan/Set).Der Preis für inländische 120-kW-Schnellladesäulen beträgt 50.000-70.000 Yuan/Set, während der Preis für ausländische 50-350-kW-Schnellladesäulen 30.000-150.000 Dollar/Set erreichen kann und der Preis für 120-kW-Schnellladesäulen etwa 50.000 Yuan beträgt -60.000 Dollar/Set.Schätzungen zufolge wird der Gesamtmarkt für öffentliche Ladesäulen in China, Europa und den Vereinigten Staaten bis 2025 71,06 Milliarden Yuan erreichen.
3. Analyse wichtiger Unternehmen
Zu den ausländischen Unternehmen der Ladesäulenbranche gehören ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens usw. Zu den inländischen Unternehmen gehören Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying usw. Unter ihnen haben auch inländische Pfahlbauunternehmen einige Fortschritte bei der Expansion ins Ausland gemacht.Einige Produkte von CHINAEVSE haben beispielsweise die UL-, CSA- und Energy Star-Zertifizierung in den Vereinigten Staaten und die CE-, UKCA- und MID-Zertifizierung in der Europäischen Union erhalten.CHINAEVSE ist in die BP-Liste der Lieferanten und Hersteller von Ladesäulen eingetragen.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 10. Juli 2023