1. Ladesäulen sind Energieergänzungsgeräte für Fahrzeuge mit neuen Antrieben, und es gibt Unterschiede in der Entwicklung im In- und Ausland.
1.1. Die Ladesäule ist ein Energieergänzungsgerät für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben.
Die Ladesäule ist eine Vorrichtung zur Aufladung von Elektrofahrzeugen. Sie ist für Elektrofahrzeuge das, was eine Tankstelle für die Betankung von Fahrzeugen ist. Die Anordnung und die Einsatzmöglichkeiten von Ladesäulen sind flexibler als bei Tankstellen, und es gibt auch mehr verschiedene Typen. Je nach Installationsform lassen sie sich in wandmontierte, vertikale und mobile Ladesäulen usw. unterteilen, die für unterschiedliche Standortbedingungen geeignet sind.
Nach der Klassifizierung der Nutzungsszenarien lassen sie sich in öffentliche Ladesäulen, spezielle Ladesäulen, private Ladesäulen usw. unterteilen. Öffentliche Ladesäulen bieten öffentliche Ladedienste für die Öffentlichkeit an, spezielle Ladesäulen dienen in der Regel nur dem Inneren des Geländes des Bauunternehmens, während private Ladesäulen auf privaten Parkplätzen installiert werden, die nicht öffentlich zugänglich sind;
Nach der Klassifizierung der Ladegeschwindigkeit (Ladeleistung) lassen sich Ladesäulen in Schnellladesäulen und Normalladesäulen unterteilen; nach der Klassifizierung der Ladetechnologie in Gleichstrom- (DC) und Wechselstrom-Ladesäulen (AC). Im Allgemeinen bieten DC-Ladesäulen eine höhere Ladeleistung und schnellere Ladegeschwindigkeit, während AC-Ladesäulen langsamer laden.
In den Vereinigten Staaten werden Ladesäulen üblicherweise nach ihrer Leistung in verschiedene Stufen unterteilt, darunter Stufe 1 undStufe 2Es handelt sich dabei in der Regel um Wechselstrom-Ladesäulen, die für fast alle Elektrofahrzeuge geeignet sind, während Schnellladen über Tributärleitungen nicht für alle Elektrofahrzeuge geeignet ist. Verschiedene Typen werden auf der Grundlage unterschiedlicher Schnittstellenstandards wie J1772, CHAdeMO, Tesla usw. abgeleitet.
Derzeit existiert weltweit kein vollständig einheitlicher Standard für Ladeschnittstellen. Zu den wichtigsten Schnittstellenstandards zählen GB/T (China), CHAOmedo (Japan), IEC 62196 (Europäische Union), SAE J1772 (USA) und IEC 62196.
1.2. Das Wachstum von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben und die politische Unterstützung fördern die nachhaltige Entwicklung von Ladesäulen in meinem Land.
Die Branche der Elektrofahrzeuge in meinem Land entwickelt sich rasant. Insbesondere seit 2020 ist der Marktanteil von Elektrofahrzeugen stark gestiegen und wird bis 2022 voraussichtlich 25 % übersteigen. Die Anzahl der Elektrofahrzeuge wird weiter zunehmen. Laut Statistik des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit wird der Anteil von Elektrofahrzeugen am Gesamtfahrzeugbestand im Jahr 2022 4,1 % erreichen.
Der Staat hat eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung des Ausbaus der Ladeinfrastruktur ergriffen. Der Absatz und Besitz von Elektrofahrzeugen in meinem Land wächst stetig, und damit steigt auch der Bedarf an Ladeinfrastruktur. Aus diesem Grund haben der Staat und die zuständigen lokalen Behörden verschiedene Maßnahmen zur Förderung des Ladeinfrastrukturausbaus beschlossen, darunter politische Unterstützung und Leitlinien, finanzielle Zuschüsse und die Festlegung von Bauzielen.
Mit dem kontinuierlichen Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge und den entsprechenden politischen Fördermaßnahmen steigt die Anzahl der Ladestationen in meinem Land stetig. Im April 2023 betrug die Anzahl der Ladestationen in meinem Land 6,092 Millionen. Davon stieg die Zahl der öffentlichen Ladestationen im Vergleich zum Vorjahr um 52 % auf 2,025 Millionen Einheiten, wovon 42 % auf Gleichstrom-Ladestationen entfielen.Wechselstrom-Ladesäulen58 % entfielen darauf. Da private Ladesäulen üblicherweise an Fahrzeugen angebracht sind, ist das Wachstum des Besitzes sogar noch größer. Es ist rasant, mit einem Anstieg von 104 % gegenüber dem Vorjahr auf 4,067 Millionen Einheiten.
Das Verhältnis von Fahrzeugen zu Ladesäulen in meinem Land beträgt 2,5:1, wobei das Verhältnis im öffentlichen Bereich 7,3:1 beträgt. Dieses Verhältnis gibt an, wie viele Elektrofahrzeuge zu welchen Ladesäulen es sich handelt. Prognosen zufolge wird dieses Verhältnis bis Ende 2022 bei 2,5:1 liegen, wobei der allgemeine Trend leicht rückläufig ist. Dies bedeutet, dass die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge kontinuierlich verbessert wird. Das Verhältnis im öffentlichen Bereich liegt bei 7,3:1 und ist seit Ende 2020 stetig gestiegen. Grund dafür ist das rasante Wachstum der Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen, das den Ausbau des öffentlichen Ladenetzes überholt hat. Das Verhältnis im privaten Bereich liegt bei 3,8:1 und ist ebenfalls leicht rückläufig. Dieser Trend ist hauptsächlich auf die erfolgreiche Umsetzung nationaler Förderprogramme für den Ausbau privater Ladesäulen in Wohngebieten zurückzuführen.
Bezüglich der Aufschlüsselung der öffentlichen Ladesäulen beträgt das Verhältnis der öffentlichen Gleichstrom-Ladesäulen zur Anzahl der öffentlichen Wechselstrom-Ladesäulen etwa 4:6, das Verhältnis der öffentlichen Gleichstrom-Ladesäulen liegt also bei etwa 17,2:1 und ist damit höher als das Verhältnis der öffentlichen Wechselstrom-Ladesäulen von 12,6:1.
Das Verhältnis von neu installierten Ladestationen zu Ladesäulen zeigt insgesamt einen allmählichen Verbesserungstrend. Da die monatlich neu installierten Ladestationen, insbesondere die öffentlichen, nicht eng mit den Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen korrelieren, unterliegen sie starken Schwankungen, was sich wiederum auf das monatliche Verhältnis von neu installierten Ladestationen auswirkt. Daher wird das Verhältnis von neu installierten Ladestationen vierteljährlich berechnet, d. h. als Verhältnis der Verkaufszahlen neu installierter Elektrofahrzeuge zur Anzahl neu installierter Ladestationen. Im ersten Quartal 2023 lag dieses Verhältnis bei 2,5:1 und zeigte insgesamt einen allmählichen Abwärtstrend. Das Verhältnis von neu installierten öffentlichen Ladestationen betrug 9,8:1, das von neu installierten privaten Ladestationen 3,4:1, was ebenfalls einen deutlichen Verbesserungstrend erkennen lässt.
1.3. Der Aufbau von Ladeinfrastruktur im Ausland ist noch nicht ausgereift, und das Wachstumspotenzial ist beträchtlich.
1.3.1. Europa: Die Entwicklung neuer Energien verläuft anders, aber es gibt Lücken bei den Ladesäulen.
Der Markt für Elektrofahrzeuge entwickelt sich in Europa rasant und weist eine hohe Marktdurchdringung auf. Europa zählt zu den Regionen weltweit, die dem Umweltschutz höchste Priorität einräumen. Angetrieben durch politische Maßnahmen und Verordnungen, wächst die europäische Elektrofahrzeugindustrie schnell und erreicht eine hohe Marktdurchdringung von 21,2 %.
Das Verhältnis von Fahrzeugen zu Ladestationen in Europa ist hoch, und es besteht ein erheblicher Mangel an Ladeinfrastruktur. Laut IEA-Statistiken wird das Verhältnis von öffentlichen Ladestationen zu Ladestationen in Europa im Jahr 2022 bei etwa 14,4:1 liegen, wovon öffentliche Schnellladestationen nur 13 % ausmachen werden. Obwohl sich der europäische Markt für Elektrofahrzeuge rasant entwickelt, hinkt der Ausbau der entsprechenden Ladeinfrastruktur hinterher, und es bestehen Probleme wie zu wenige Ladestationen und zu geringe Ladegeschwindigkeiten.
Die Entwicklung neuer Energien verläuft in Europa uneinheitlich, und auch das Verhältnis von öffentlichen Verkehrsmitteln zu Strommasten variiert. Norwegen und Schweden weisen mit 73,5 % bzw. 49,1 % im Jahr 2022 die höchste Marktdurchdringung neuer Energien auf. Auch das Verhältnis von öffentlichen Verkehrsmitteln zu Strommasten liegt in diesen beiden Ländern mit 32,8:1 bzw. 25,0:1 über dem europäischen Durchschnitt.
Deutschland, Großbritannien und Frankreich sind die Länder mit den höchsten Autoverkäufen in Europa, und auch der Anteil alternativer Antriebe ist hoch. Im Jahr 2022 werden die Anteile alternativer Antriebe in Deutschland, Großbritannien und Frankreich voraussichtlich 28,2 %, 20,3 % bzw. 17,3 % erreichen, und das Verhältnis von Pkw zu Fahrzeugbestand wird 24,5:1, 18,8:1 bzw. 11,8:1 betragen.
Im Hinblick auf die Politik haben die Europäische Union und viele europäische Länder sukzessive Anreizprogramme oder Gebührensubventionsprogramme für den Bau von Ladeeinrichtungen eingeführt, um die Entwicklung von Ladeeinrichtungen zu fördern.
1.3.2. Vereinigte Staaten: Ladeinfrastruktur muss dringend ausgebaut werden, und Regierung und Unternehmen arbeiten zusammen
Als einer der größten Automobilmärkte der Welt haben die Vereinigten Staaten im Bereich der neuen Antriebe langsamere Fortschritte erzielt als China und Europa. Im Jahr 2022 werden die Verkaufszahlen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben die Millionengrenze überschreiten, was einer Marktdurchdringung von etwa 7,0 % entspricht.
Gleichzeitig entwickelt sich der Markt für öffentliche Ladestationen in den USA vergleichsweise langsam, und das öffentliche Ladenetz ist noch nicht flächendeckend ausgebaut. Im Jahr 2022 wird das Verhältnis von öffentlichen Fahrzeugen zu Ladestationen in den USA voraussichtlich 23,1:1 betragen, wobei öffentliche Schnellladestationen 21,9 % davon ausmachen werden.
Die Vereinigten Staaten und einige Bundesstaaten haben zudem Förderprogramme für Ladeinfrastruktur vorgeschlagen, darunter ein Projekt der US-Regierung zum Bau von 500.000 Ladesäulen mit einem Gesamtvolumen von 7,5 Milliarden US-Dollar. Im Rahmen des NEVI-Programms stehen den Bundesstaaten im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 615 Millionen US-Dollar und im Haushaltsjahr 2023 885 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Es ist wichtig zu beachten, dass die im Rahmen des US-Bundesprojekts verwendeten Ladesäulen in den Vereinigten Staaten hergestellt werden müssen (einschließlich der Fertigungsprozesse wie Gehäuse und Montage) und dass bis Juli 2024 mindestens 55 % aller Komponentenkosten aus den Vereinigten Staaten stammen müssen.
Neben politischen Anreizen haben auch Ladesäulenbetreiber und Automobilhersteller aktiv den Bau von Ladeeinrichtungen vorangetrieben, darunter Teslas Eröffnung eines Teils des Ladenetzes und die Zusammenarbeit von ChargePoint, BP und anderen Automobilherstellern beim Aufbau und der Errichtung von Ladesäulen.
Viele Unternehmen weltweit, die Ladepfähle herstellen, investieren aktiv in den Vereinigten Staaten, um neue Hauptsitze, Anlagen oder Produktionslinien für die Herstellung von Ladepfählen in den USA zu errichten.
2. Mit der beschleunigten Entwicklung der Branche ist der ausländische Markt für Ladesäulen flexibler geworden.
2.1. Die Fertigungsbarriere liegt im Lademodul, die Exportbarriere ins Ausland in der Standardzertifizierung.
2.1.1. Die AC-Säule weist niedrige Barrieren auf, und der Kern der DC-Säule ist das Lademodul.
Die Herstellungsbarrieren für Wechselstrom-Ladesäulen sind niedrig, und das Lademodul inGleichstrom-LadesäulenDie Ladesäule ist die Kernkomponente. Hinsichtlich Funktionsprinzip und Aufbau erfolgt die AC/DC-Wandlung in Elektrofahrzeugen während des Wechselstromladens durch das On-Board-Ladegerät im Fahrzeug. Daher ist die Struktur der AC-Ladesäule relativ einfach und kostengünstig. Beim Gleichstromladen muss die Umwandlung von Wechsel- in Gleichstrom innerhalb der Ladesäule erfolgen und wird daher vom Lademodul realisiert. Das Lademodul beeinflusst die Stabilität des Schaltkreises, die Leistung und die Sicherheit der gesamten Ladesäule. Es ist die Kernkomponente der DC-Ladesäule und eine der Komponenten mit den höchsten technischen Anforderungen. Zu den Anbietern von Lademodulen gehören Huawei, Infy Power, Sinexcel usw.
2.1.2. Das Bestehen einer ausländischen Standardzertifizierung ist eine notwendige Voraussetzung für Auslandsgeschäfte.
Auf ausländischen Märkten bestehen Zertifizierungshürden. China, Europa und die USA haben entsprechende Zertifizierungsstandards für Ladesäulen erlassen, deren Bestehen Voraussetzung für den Marktzugang ist. Zu den chinesischen Zertifizierungsstandards gehören unter anderem CQC, ein verpflichtender Standard existiert jedoch derzeit nicht. In den USA zählen UL, FCC und Energy Star zu den gängigen Zertifizierungsstandards. In der Europäischen Union ist hauptsächlich die CE-Kennzeichnung üblich, wobei einige europäische Länder darüber hinaus eigene, weiter gefasste Zertifizierungsstandards eingeführt haben. Insgesamt ergibt sich folgende Reihenfolge der Komplexität der Zertifizierungsstandards: USA > Europa > China.
2.2. Inland: Hohe Konzentration der Betriebsstätten, starker Wettbewerb im gesamten Pfahlgründungsbereich und kontinuierliches Wachstum des Platzbedarfs
Die Konzentration der inländischen Betreiber von Ladesäulen ist relativ hoch, und es gibt viele Wettbewerber entlang der gesamten Ladesäulenkette, wodurch die Marktstruktur relativ uneinheitlich ist. Aus Sicht der Betreiber von Ladesäulen vereinen Telephone und Xingxing Charging fast 40 % des Marktes für öffentliche Ladesäulen auf sich, was eine relativ hohe Marktkonzentration ergibt (CR5 = 69,1 %, CR10 = 86,9 %). Davon entfallen 80,7 % auf den Markt für öffentliche Gleichstrom-Ladesäulen und 65,8 % auf den Markt für öffentliche Kommunikations-Ladesäulen. Betrachtet man den Gesamtmarkt, so haben verschiedene Betreiber unterschiedliche Geschäftsmodelle entwickelt. So decken beispielsweise Telephone und Xingxing Charging die gesamte Wertschöpfungskette ab, einschließlich des gesamten Herstellungsprozesses. Daneben gibt es Anbieter wie Xiaoju Charging und Cloud Quick Charging, die mit einem flexiblen Anlagenmodell Ladelösungen von Drittanbietern für Hersteller oder Betreiber von Ladesäulen anbieten. In China gibt es zahlreiche Hersteller von Ladesäulen. Abgesehen von vertikal integrierten Modellen wie Telephone und Star Charging ist die Struktur der Ladesäulen relativ uneinheitlich.
Die Anzahl öffentlicher Ladestationen in meinem Land wird bis 2030 voraussichtlich 7,6 Millionen erreichen. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Elektromobilitätsbranche in meinem Land und der politischen Planung auf nationaler, Provinz- und Stadtebene wird geschätzt, dass die Anzahl öffentlicher Ladestationen in China bis 2025 und 2030 4,4 Millionen bzw. 7,6 Millionen erreichen wird. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) für den Zeitraum 2022–2025 beträgt 35,7 % und für den Zeitraum 2025–2030 11,6 %. Gleichzeitig wird der Anteil öffentlicher Schnellladestationen an allen öffentlichen Ladestationen schrittweise steigen. Es wird geschätzt, dass bis 2030 47,4 % der öffentlichen Ladestationen Schnellladestationen sein werden, was die Nutzererfahrung weiter verbessert.
2.3. Europa: Der Bau von Ladesäulen beschleunigt sich, und der Anteil der Schnellladesäulen nimmt zu.
Am Beispiel Großbritanniens lässt sich zeigen, dass die Marktkonzentration der Betreiber von Ladesäulen geringer ist als in China. Als eines der führenden Länder für neue Energien in Europa wird der Anteil öffentlicher Ladesäulen in Großbritannien im Jahr 2022 bei 9,9 % liegen. Betrachtet man den britischen Markt für Ladesäulen, ist die Gesamtmarktkonzentration niedriger als die des chinesischen Marktes. Im Bereich der öffentlichen Ladesäulen haben Anbieter wie Ubitricity, Pod Point und bp pulse einen hohen Marktanteil von 45,3 %. Bei den öffentlichen Schnell- und Ultraschnellladesäulen erreichen InstaVolt, bp pulse und Tesla Supercharger (sowohl offene als auch Tesla-spezifische) einen Marktanteil von über 10 % (52,7 %). Zu den wichtigsten Marktteilnehmern im Bereich der Ladesäulenherstellung zählen ABB, Siemens, Schneider Electric und andere Branchenriesen der Elektromobilität sowie Energieunternehmen, die durch Akquisitionen die Ladesäulenbranche prägen. Beispielsweise erwarb BP im Jahr 2018 eines der größten Unternehmen für Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Großbritannien. 1. Chargemaster und Shell erwarben 2021 ubitricity und andere (BP und Shell sind beides Giganten der Ölindustrie).
Im Jahr 2030 wird die Anzahl öffentlicher Ladestationen in Europa voraussichtlich 2,38 Millionen erreichen, wobei der Anteil der Schnellladestationen weiter steigen wird. Schätzungen zufolge wird die Anzahl öffentlicher Ladestationen in Europa bis 2025 und 2030 1,2 Millionen bzw. 2,38 Millionen betragen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 32,8 % für den Zeitraum 2022–2025 und 14,7 % für den Zeitraum 2025–2030 entspricht. Es wird erwartet, dass Schnellladestationen bis 2030 20,2 % der öffentlichen Ladestationen ausmachen werden.
2.4. Vereinigte Staaten: Der Markt ist flexibler, und lokale Marken dominieren derzeit.
Die Marktkonzentration im Bereich der Ladeinfrastruktur ist in den USA höher als in China und Europa, und lokale Anbieter dominieren. Gemessen an der Anzahl der Ladestationen führt ChargePoint mit einem Anteil von 54,9 %, gefolgt von Tesla mit 10,9 % (einschließlich Level 2 und DC-Schnellladung). Auch Blink und SemaCharge sind US-amerikanische Unternehmen. Betrachtet man die Anzahl der Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EVSE), liegt ChargePoint mit 39,3 % weiterhin vor Tesla mit 23,2 % (einschließlich Level 2 und DC-Schnellladung). Auch hier folgen überwiegend US-amerikanische Unternehmen.
Im Jahr 2030 wird die Anzahl öffentlicher Ladestationen in den USA voraussichtlich 1,38 Millionen erreichen, wobei der Anteil der Schnellladestationen weiter steigen wird. Schätzungen zufolge wird die Anzahl öffentlicher Ladestationen in den USA bis 2025 bzw. 2030 550.000 bzw. 1,38 Millionen betragen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum (CAGR) von 62,6 % für den Zeitraum 2022–2025 und 20,2 % für den Zeitraum 2025–2030 entspricht. Ähnlich wie in Europa dominieren auch hier noch die Standardladestationen, der Anteil der Schnellladestationen wird jedoch weiter zunehmen. Es wird geschätzt, dass bis 2030 27,5 % der öffentlichen Ladestationen Schnellladestationen sein werden.
2.5. Berechnung des Marktvolumens
Auf Grundlage der obigen Analyse des Marktes für öffentliche Ladesäulen in China, Europa und den USA wird angenommen, dass die Anzahl der öffentlichen Ladesäulen im Zeitraum 2022–2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von [Wert einfügen] steigen wird. Die Anzahl der jährlich neu installierten Ladesäulen ergibt sich aus der Differenz zwischen der Anzahl der bestehenden Ladesäulen und der Anzahl der bereits installierten. Bezüglich des Stückpreises liegen die Preise für langsame Ladesäulen im Inland bei 2.000–4.000 Yuan pro Einheit, während die Preise im Ausland 300–600 US-Dollar pro Einheit (bzw. 2.100–4.300 Yuan pro Einheit) betragen. Der Preis für inländische 120-kW-Schnellladesäulen liegt bei 50.000–70.000 Yuan pro Einheit, während ausländische Schnellladesäulen mit 50–350 kW bis zu 30.000–150.000 US-Dollar pro Einheit kosten können. Der Preis für 120-kW-Schnellladesäulen liegt bei etwa 50.000–60.000 US-Dollar pro Einheit. Schätzungen zufolge wird der Gesamtmarkt für öffentliche Ladesäulen in China, Europa und den USA bis 2025 ein Volumen von 71,06 Milliarden Yuan erreichen.
3. Analyse der wichtigsten Unternehmen
Zu den ausländischen Unternehmen in der Ladeinfrastrukturbranche gehören ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens usw. Zu den inländischen Unternehmen gehören Autel, Sinexcel,CHINAEVSETGOOD, Gresgying usw. Auch chinesische Pfahlhersteller konnten im Ausland Fortschritte erzielen. So erhielten beispielsweise einige Produkte von CHINAEVSE in den USA die UL-, CSA- und Energy-Star-Zertifizierung sowie in der Europäischen Union die CE-, UKCA- und MID-Zertifizierung. CHINAEVSE ist in der BP-Liste der Lieferanten und Hersteller von Ladepfählen gelistet.
Veröffentlichungsdatum: 10. Juli 2023